在新增顾客时，用户可以于 “一般资料” 的分页中输入客户的姓名和联系信息。客户还可以分配到特定的分类，以方便管理搜寻又或批量建立文件选用。此外，还可以为每名顾客指定运输条款、付款条款、产品类别和销售折扣的偏好设置。当建立文件时，从顾客列表选取顾客时，这些偏好设置将自动套用。

在 “地址” 分页中，用户可以输入客户的 “帐单地址” 和 “送货地址”，最多可以设定三个送货地址。当建立文件时，从顾客列表选取顾客时，这些地址将自动加载至文件内，简化工作流程并可确保地址资料正确。