要建立模板，点按列表左上角的 [新增模板] 按钮并选择文件类型。在模板视窗内，第一个分页是模板的资料和相关设定。你需要提供一个名称以方便之后使用模板时查找，你亦可为模板设定一个有效期限，又或可设定作永久使用。

自动建立

自动建立功能可自动每星期或每月从模板生成文件。

你需要指定每月或每星期的某一天执行自动建立。请留意，若选定每月30 或31日建立文件，若是短月份如二月、四月、六月、九月和十一月，文件就会在该月最后一天建立。

所有自动建立文件都会记录下来，以方便将来核查追踪。另外，亦可为自动建立文件设定通知。当模板运行和建立文件，就会有通知作提示。

模板内其他分页，就如一般建立文件所见。你可以设定文件的付款、运输条款、顾客资料、产品资料、价格、以及其他内容如相片附页、PDF附页以至内部评论等。但是，模板内不能设定文件编号和文件日期，这两项资料会在建立文件时自动设置。

Video 影片教学: 使用模柀自动建立文件