1. 在主画面左方的”工具箱”, 选取要新增文件的资料夹



2. 在上方工具列, 按 “新增文件” 图示 。在选单中选取文件类型: 报价单, 估价发票, 发票, 税务发票, 收据, 采购单, 送货单, 装箱单, 订购单, 寄货单, 重量单, 贷方票据, 和欠款单
3. 文件视窗会展示. 下图为报价单的视窗



4. 文件视窗内设有数个分页: 文件资料, 产品资料, 相片附页, 附加 PDF, 和内部使用



5. 在 “文件资料” 分页，你可以设定文件的一般资料，包括：文件编号, 货币, 提示印章, 日, 客户资料和其他。文件编号会依据设定的序列自动生成，你亦可以按 “编辑” 按钮 修改

而顾客资料亦可选择直接填写或从 “从顾客列表载入”。

6. 在 “产品资料” 分页，可以真写产品资料详情, 备注和设定签名栏。



7. 在对应的分页，可以添加相片和 PDF 附件
8. 当文件准备妥当，可以按工具栏储存 , 预览 和列印 你的文件

从其他文件载入资料
若想从其他文件载入资料，例如将报价单资料复制至发票，可以点按视窗最上方的 “从文件载入按钮”，选择你想要载入的文件。这可节省你的时间，亦确保资料可准确转移。

Video 影片教学: 建立文件 (附中文字幕)