視窗頂部的選單包括：
檔案 – 儲存、預覽、打印或關閉文件，亦可以保存版本。
匯出 – 將文件匯出為 PDF、HTML 或 Excel 格式。
字體、字體大小 – 指定文件的字體和字體大小。
密碼 – 設置密碼以保護文件。

在選單下方，還有一個工具欄包含多個按鈕：
儲存 – 儲存文件。
預覽 – 在 PDF 程式中預覽文件。
列印 – 打印文件。
列印地址 – 在信封或地址標籤上打印顧客地址。
發送電郵 – 將文件匯出至指定格式，並在電郵件軟件以發送郵件。電郵軟件可以在選單 “設定 > 電郵設定” 中設置。
快速匯出 – 一按將文件以選定格式匯出至指定資料件夾。可以在選單 “設定 > 快速匯出”設置。
設定密碼 – 設置密碼以保護文件。

估價發票有五個部分：

• 文件資料
• 產品資料
• 相片附頁
• 附加 PDF
• 內部使用

文件資料
設定估價發票的基本資料，包括編號、貨幣、日期、付款/送貨條款、送貨日期、銷售代表和顧客資料。顧客資料可以直接輸入或從顧客列表中載入。還可以在文件上添加印章或灰階水印，如機密、修訂、草稿。

如果想從另一個文件加載資料，可以點擊頂部的 [從文件中載入] 按鈕，然後從彈出的文件列表中選擇該文件。

產品資料
在這裡可以輸入產品資料。可以直接在表格中輸入或點擊表格下方 [增加] 按鈕從項目列表中添加產品。以黃色標記的單元格中的數值將會自動計算。

附帶有勾選框的欄位為可選，勾選後啟用欄位並在輸出文件中顯示。

“備註” 欄允許輸入其他信息，並支持文字格式化。

在文件底部提供了兩個可選的簽名框，可以將 “公司印章” 和 “簽名” 圖像 (300×300像素) 添加到文件中。輸出文件中的印章或簽名高度約為 25mm。

相片附頁
相片可以附加在文件的末端。提供了六種排列方式來列出照片：

• 單一相片
• 兩張相片
• 六張相片 (2×3)
• 八張相片 (2×4)
• 十張相片 (2×5)
• 十二張相片 (3×4)

點擊底部的 [增加] 按鈕以添加相片，還可以在相片下方添加標題。

附加PDF
PDF文件可以附加到文件匯出的PDF檔案尾端

內部使用
在內部使用分頁下設定文件狀態並添加評論，此分頁下的信息不會顯示在輸出文件中。