Tag: 顧客

批量建立功能可以讓你為多名顧客建立相同內容的文件。 批量建立文件和一般單一建立文件有相同的操作介面，同樣具有文件資料, 產品資料, 相片和 PDF 附件, 以及內部使用分頁，但它可以讓你添加多名顧客。在顧客欄內，你可以選擇顧客分類, 選擇個別顧客又或人手輸入顧客資料。 當文件資料準備妥當，可以按最上方的 [批量建立] 按鈕，EasyBilling 會為每一名顧客逐一建立文件。

顧客購買記錄列出所選客戶的產品購買資料，報告會列出文件編號、數量、單價和金額。 用戶可以為報告提供一個名稱，以便以後再次查看。 報告會依據指定時間範圍內的發票或稅務發票中檢索，找出指定顧客和產品中的資料。 請注意，每次保存報告時都會將報告重新運算，並會標記 “建立於” 時間戳。用戶也可以點擊 “重新建立” 按鈕重新運算報告。

顧客收款報告提供了特定客戶的詳細收款資料，包括發出的收據數量和總收據金額。 用戶可以為報告提供一個名稱，以便以後再次查看。報告會根據選定的文件夾運算，彙集指定日期之間的所有發票的收據。日期可以選擇留空，表示沒有日期限制。 報告中可以選擇： 顧客列表內所有顧客 不存在於顧客列表的顧客 從顧客列表選取指定顧客 另外可以使用搜索字段來過濾符合指定條件的收據。 請注意，每次保存報告時都會將報告重新運算，並會標記 “建立於” 時間戳。用戶也可以點擊 “重新建立” 按鈕重新運算報告。

顧客銷售報告提供了特定客戶的詳細銷售資料，包括發出的發票數量、總銷售金額、總訂金金額和總結欠餘額。 用戶可以為報告提供一個名稱，以便以後再次查看。報告會根據選定的文件夾運算，彙集指定日期之間的所有發票的數據。日期可以選擇留空，表示沒有日期限制。 報告中可以選擇： 顧客列表內所有顧客 不存在於顧客列表的顧客 從顧客列表選取指定顧客 另外可以使用搜索字段來過濾符合指定條件的發票。 請注意，每次保存報告時都會將報告重新運算，並會標記 “建立於” 時間戳。用戶也可以點擊 “重新建立” 按鈕重新運算報告。

在新增顧客時，用戶可以於 “一般資料” 的分頁中輸入客戶的姓名和聯繫信息。客戶還可以分配到特定的分類，以方便管理搜尋又或批量建立文件選用。此外，還可以為每名顧客指定運輸條款、付款條款、產品類別和銷售折扣的偏好設置。當建立文件時，從顧客列表選取顧客時，這些偏好設置將自動套用。 在 “地址” 分頁中，用戶可以輸入客戶的 “帳單地址” 和 “送貨地址”，最多可以設定三個送貨地址。當建立文件時，從顧客列表選取顧客時，這些地址將自動加載至文件內，簡化工作流程並可確保地址資料正確。

在 EasyBilling 的主畫面上，用戶可以點擊左側的 [顧客列表] 圖示來切換至顧客列表部份。 顧客列表用作存儲所有客戶資料。在建立文件時，用戶可以選擇從顧客列表直接載入客戶資料。顧客列表的工具欄提供了幾個常用的功能，包括： 新增顧客：將新客戶添加到列表中。 編輯：修改所選客戶的詳細資料。 刪除：從列表中刪除所選客戶。 匯入：從 XLS 文件中匯入客戶資料。 匯出：將整個顧客列表匯出為PDF、XLS或HTML格式。 列印地址：在標籤上打印所選客戶的地址。 列印所有地址：在標籤上打印所有客戶的地址。 分類列表：管理客戶類別，以便更好組織和分類。 客戶以表格形式顯示，詳細列出了他們的資料。用戶可以通過點擊表格上方的標題來對表格進行排序。此外，右上角還提供了一個搜尋欄，用戶可以通過輸入相關搜索詞快速找到特定客戶。