如何記錄收款資料?
在 EasyBilling 內,你可以為發票或稅務發票記錄相關的收款資料。 開啟發票或稅務發票視窗 切換至 “收款” 分頁 在表格下方,點按 [增加] 按鈕以加入收款記錄 你需要提供收款的資料,包括:日期, 收款方式, 參考編號, 說明和金額。 總收款和結餘部份會自動計算 若有需要,可以按右上角 [預覽] 或 [列覽] 按鈕,檢視收款資料或將收款資料列印出來。 透過以上步驟,可以準確記錄和追蹤發票的收款情況。
在 EasyBilling 內,你可以為發票或稅務發票記錄相關的收款資料。 開啟發票或稅務發票視窗 切換至 “收款” 分頁 在表格下方,點按 [增加] 按鈕以加入收款記錄 你需要提供收款的資料,包括:日期, 收款方式, 參考編號, 說明和金額。 總收款和結餘部份會自動計算 若有需要,可以按右上角 [預覽] 或 [列覽] 按鈕,檢視收款資料或將收款資料列印出來。 透過以上步驟,可以準確記錄和追蹤發票的收款情況。
在 EasyBilling 內,文件的總額部份設有折扣欄,可為發票總額設定折扣。若果想為文件內個別產品加入折扣,你可以使用產品列的折扣欄。 請按照以下步驟,開啟產品列的折扣欄 在選單 “製訂文件 > 文件欄目 > 發票” 在彈出的視窗,勾選 “Discount %” 欄,並設定欄位闊度 按 [儲存] 按鈕保存設定 完成後,在發票視窗的產品表格中,就會添加了折扣欄,可以用作輸入個別產品的折扣 你亦可以透過選單 “製訂文件 > 文件欄目排序” 調整折扣欄在產品表格的位置排序。
視窗頂部的選單包括: 檔案 – 儲存、預覽、打印或關閉文件,亦可以保存版本。 匯出 – 將文件匯出為 PDF、HTML 或 Excel 格式。 字體、字體大小 – 指定文件的字體和字體大小。 密碼 – 設置密碼以保護文件。 在選單下方,還有一個工具欄包含多個按鈕: 儲存 – 儲存文件。 預覽 – 在 PDF 程式中預覽文件。 列印 – 打印文件。 列印地址 – 在信封或地址標籤上打印顧客地址。 發送電郵 – 將文件匯出至指定格式,並在電郵件軟件以發送郵件。電郵軟件可以在選單 “設定 > 電郵設定” 中設置。 快速匯出 – 一按將文件以選定格式匯出至指定資料件夾。可以在選單 “設定 > 快速匯出”設置。 設定密碼 – 設置密碼以保護文件。 發票有六個部分: 文件資料 產品資料 相片附頁 附加 PDF 內部使用
稅款總額報告顯示符合報告條件所選文件的應納稅款。 用戶可以為報告提供一個名稱,以便之後再查看。報告根據選定的文件夾,從指定日期範圍的文件中整理數據。日期可以留空,表示沒有日期限制。 請注意,每次保存報告時都會將報告重新運算,並會標記 “建立於” 時間戳。用戶也可以點擊 “重新建立” 按鈕重新運算報告。 以下是稅款總額報告的輸出範例:
報告會找尋由選定銷售人員開出的發票,計算有關發票的總金額等資料。 用戶可以為報告提供一個名稱,以便以後再次查看。 報告從選取的時間範圍內的發票或稅務發票中檢索數據,可以使用搜索字段來過濾符合的發票。 請注意,每次保存報告時都會將報告重新運算,並會標記 “建立於” 時間戳。用戶也可以點擊 “重新建立” 按鈕重新運算報告。
產品銷售報告顯示了從發票或稅務發票中選擇的物品的總金額、數量和平均價格。 用戶可以為報告提供一個名稱,以便以後再次查看。 報告會依據所選時間範圍從發票中,搜尋相符的產品數據資料作運算。 請注意,每次保存報告時都會將報告重新運算,並會標記 “建立於” 時間戳。用戶也可以點擊 “重新建立” 按鈕重新運算報告。
顧客購買記錄列出所選客戶的產品購買資料,報告會列出文件編號、數量、單價和金額。 用戶可以為報告提供一個名稱,以便以後再次查看。 報告會依據指定時間範圍內的發票或稅務發票中檢索,找出指定顧客和產品中的資料。 請注意,每次保存報告時都會將報告重新運算,並會標記 “建立於” 時間戳。用戶也可以點擊 “重新建立” 按鈕重新運算報告。
收款報告列出了在發票或稅務發票中的付款記錄。 用戶可以為報告提供一個名稱,以便以後再次查看。 報告可按特定月份為完整顧客列表或單個顧客匯整付款資料。另外可以使用搜索字段來過濾符合指定條件的收據。 請注意,每次保存報告時都會將報告重新運算,並會標記 “建立於” 時間戳。用戶也可以點擊 “重新建立” 按鈕重新運算報告。 以下是收款報告的輸出範例:
此報告使用發票或稅務發票數據為所選客戶生成月結單。 用戶可以為報告提供一個名稱,以便以後再次查看。 報告可以為完整的客戶列表或單個客戶生成月結單。另外用戶亦可選擇按特定月份或選定的時間範圍內生成月結單,而用於計算的日期可以是文件日期或送貨日期。用戶亦將額外資料一併顯示於月結單內,包括:訂單編號, 文件狀態, 結餘, 未付餘額。另外可以使用搜索字段來過濾符合指定條件的收據。 請注意,每次保存報告時都會將報告重新運算,並會標記 “建立於” 時間戳。用戶也可以點擊 “重新建立” 按鈕重新運算報告。 以下是顧客月結單的輸出範例:
顧客銷售報告提供了特定客戶的詳細銷售資料,包括發出的發票數量、總銷售金額、總訂金金額和總結欠餘額。 用戶可以為報告提供一個名稱,以便以後再次查看。報告會根據選定的文件夾運算,彙集指定日期之間的所有發票的數據。日期可以選擇留空,表示沒有日期限制。 報告中可以選擇: 顧客列表內所有顧客 不存在於顧客列表的顧客 從顧客列表選取指定顧客 另外可以使用搜索字段來過濾符合指定條件的發票。 請注意,每次保存報告時都會將報告重新運算,並會標記 “建立於” 時間戳。用戶也可以點擊 “重新建立” 按鈕重新運算報告。