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新增模板
要建立模板,點按列表左上角的 [新增模板] 按鈕並選擇文件類型。在模板視窗內,第一個分頁是模板的資料和相關設定。你需要提供一個名稱以方便之後使用模板時查找,你亦可為模板設定一個有效期限,又或可設定作永久使用。
自動建立
自動建立功能可自動每星期或每月從模板生成文件。
你需要指定每月或每星期的某一天執行自動建立。請留意,若選定每月30 或31日建立文件,若是短月份如二月、四月、六月、九月和十一月,文件就會在該月最後一天建立。
所有自動建立文件都會記錄下來,以方便將來核查追蹤。另外,亦可為自動建立文件設定通知。當模板運行和建立文件,就會有通知作提示。
模板內其他分頁,就如一般建立文件所見。你可以設定文件的付款、運輸條款、顧客資料、產品資料、價格、以及其他內容如相片附頁、PDF附頁以至內部評論等。但是,模板內不能設定文件編號和文件日期,這兩項資料會在建立文件時自動設置。
Video 影片教學: 使用模柀自動建立文件
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文件模板
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如何操作