1. 在主畫面左方的”工具箱”, 選取要新增文件的資料夾



2. 在上方工具列, 按 “新增文件” 圖示 。在選單中選取文件類型: 報價單, 估價發票, 發票, 稅務發票, 收據, 採購單, 送貨單, 裝箱單, 訂購單, 寄貨單, 重量單, 貸方票據, 和欠款單
3. 文件視窗會展示. 下圖為報價單的視窗



4. 文件視窗內設有數個分頁: 文件資料, 產品資料, 相片附頁, 附加 PDF, 和內部使用



5. 在 “文件資料” 分頁，你可以設定文件的一般資料，包括：文件編號, 貨幣, 提示印章, 日, 客戶資料和其他。文件編號會依據設定的序列自動生成，你亦可以按 “編輯” 按鈕 修改

而顧客資料亦可選擇直接填寫或從 “從顧客列表載入”。

6. 在 “產品資料” 分頁，可以真寫產品資料詳情, 備註和設定簽名欄。



7. 在對應的分頁，可以添加相片和 PDF 附件
8. 當文件準備妥當，可以按工具欄儲存 , 預覽 和列印 你的文件

從其他文件載入資料
若想從其他文件載入資料，例如將報價單資料複製至發票，可以點按視窗最上方的 “從文件載入按鈕”，選擇你想要載入的文件。這可節省你的時間，亦確保資料可準確轉移。

Video 影片教學: 建立文件 (附中文字幕)