在新增顧客時，用戶可以於 “一般資料” 的分頁中輸入客戶的姓名和聯繫信息。客戶還可以分配到特定的分類，以方便管理搜尋又或批量建立文件選用。此外，還可以為每名顧客指定運輸條款、付款條款、產品類別和銷售折扣的偏好設置。當建立文件時，從顧客列表選取顧客時，這些偏好設置將自動套用。

在 “地址” 分頁中，用戶可以輸入客戶的 “帳單地址” 和 “送貨地址”，最多可以設定三個送貨地址。當建立文件時，從顧客列表選取顧客時，這些地址將自動加載至文件內，簡化工作流程並可確保地址資料正確。