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新增模板
要建立模板,点按列表左上角的 [新增模板] 按钮并选择文件类型。在模板视窗内,第一个分页是模板的资料和相关设定。你需要提供一个名称以方便之后使用模板时查找,你亦可为模板设定一个有效期限,又或可设定作永久使用。
自动建立
自动建立功能可自动每星期或每月从模板生成文件。
你需要指定每月或每星期的某一天执行自动建立。请留意,若选定每月30 或31日建立文件,若是短月份如二月、四月、六月、九月和十一月,文件就会在该月最后一天建立。
所有自动建立文件都会记录下来,以方便将来核查追踪。另外,亦可为自动建立文件设定通知。当模板运行和建立文件,就会有通知作提示。
模板内其他分页,就如一般建立文件所见。你可以设定文件的付款、运输条款、顾客资料、产品资料、价格、以及其他内容如相片附页、PDF附页以至内部评论等。但是,模板内不能设定文件编号和文件日期,这两项资料会在建立文件时自动设置。
Video 影片教学: 使用模柀自动建立文件
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如何操作